Steuerberater

Allgemein

In Zusammenarbeit mit DATEV, Wolters Kluwer und HMD stellt das Zi Softwaremodule für das Zi-Praxis-Panel zur Verfügung, mit denen die Finanzangaben zur Teilnahme am Zi-Praxis-Panel weitgehend automatisch aus dem Rechnungswesen erzeugt werden können.


Sind Sie keinem Systemanbieter angeschlossen oder nutzen Sie keinen der unterstützten Standardkontenrahmen, so sind die Angaben zur Finanzdatenabfrage manuell im Fragebogen einzutragen. Beachten Sie bitte in jedem Fall die aufgeführten Ausfüllhinweise.


Ausfüllhinweise SKR81   Ausfüllhinweise SKR03


Bei Rückfragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an die Zi-Treuhandstelle unter der Rufnummer 030 4005 2444.

DATEV

Anwendern von DATEV stehen für die das Zi-Praxis-Panel drei verschiedene Software-Angebote zur Verfügung, welche in Abhängigkeit der verwendeten Kontenrahmen und der jeweiligen Anwendungsvoraussetzungen eingesetzt werden können.


Zi-DATEV-Tool 2019

Mit nur wenigen Klicks kann aus den gebuchten Praxisdaten eine Excel-Tabelle mit der vorgegebenen Fragenstruktur erstellt werden. Über den nachfolgenden Button kann die Software heruntergeladen und anschließend installiert werden.


Download Zi-DATEV-Tool

Voraussetzung:
  • Verwendung des Branchenpakets Ärzte (SKR 03 bzw. SKR04) oder SKR81 in den Jahren 2015 bis 2018
  • Jahresabschluss 2018 eröffnet

Anwender von DATEVasp können das Zi-DATEV-Tool direkt über DATEVasp nutzen.


Wenn die gewünschten Praxisdaten in der Steuerberaterkanzlei auf mehrere Buchungskreise verteilt vorliegen, wie dies bei Berufsausübungsgemeinschaften mit Sonderbetriebsvermögen oft vorkommt, nutzen Sie bitte vor Erstellung der Auswertung die Konsolidierungsfunktion. Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Anleitung. Bitte beachten Sie, dass sich die Konsolidierungsanleitung noch auf eine ältere Version der Software bezieht, jedoch gleichermaßen für die aktuelle Software anwendbar ist.




1. Es bietet sich an, für Zwecke der Konsolidierung einen eigenen neuen Mandanten in DATEV anzulegen.  
2. Dieser muss in den Stammdaten als Empfänger für Bilanzkonsolidierung freigegeben werden (siehe Bild rechts).
3. Nachdem der Mandant angelegt ist, wird die Leistung „Buchführung/Jahresabschluss“ angelegt.

4. Nach Öffnen des Konsolidierungsmandanten in Kanzlei-Rechnungswesen ist einmalig der Konsolidierungskreis festzulegen (siehe Bild rechts).

Die Gemeinschaftspraxis und die betreffenden Sonderbetriebsvermögen werden ausgewählt (siehe Bild rechts).


5. Anschließend ist die Konsolidierung durchzuführen.
6. Nach erfolgter Konsolidierung kann der Export über das ZiPP-Modul wie bei einer Einzelpraxis durchgeführt werden.  

ZiPP-Reporting

Mit der Programmfunktion „Reporting an externe Partner“ können die Finanzangaben für das Zi-Praxis-Panel direkt in DATEV-Rechnungswesen abgerufen werden. Hierfür kann die „Tabellarische Ansicht“ in Excel exportiert und als Ausdruck dem ZiPP-Fragebogen beigelegt werden. Bitte beachten Sie die nachfolgende Anleitung von DATEV sowie die Anwendungsvoraussetzungen.


Anleitung ZiPP-Reporting

Voraussetzung:
  • Verwendung des Branchenpakets Ärzte (SKR 03 bzw. SKR04) in den Jahren 2015 bis 2018
  • Jahresabschluss 2018 liegt vor

ZiPP-BWA-Lösung

Das Software-Angebot wird in Kürze zur Verfügung gestellt. Mit der neuen ZiPP-BWA-Lösung steht ein DATEV-Softwareangebot zur Verfügung, welches Steuerberater einsetzen können, die nicht das Branchenpaket Ärzte (SKR03 bzw. SKR04) verwenden. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer hat eine ZiPP-Schnittstelle für ADDISON und AKTE realisiert. Die Schnittstelle für ADDISON wird mit dem Softwareupdate SR ADDISON Rechnungswesen 7.4.2 (Fi32019 U2) bereitgestellt, die Schnittstelle für AKTE mit dem Update AKTE|SBS 43.2019 (Akte U3). Eine zusätzliche Installation des Softwaremoduls ist nicht erforderlich. Bitte entnehmen Sie die notwendigen Arbeitsschritte den Produktdokumentationen von ADDISON und AKTE (tse:nit, cs:Plus, SBS Neo).


Ausfüllhilfe ADDISON    Ausfüllhilfe Akte


Wenn die gewünschten Praxisdaten in der Steuerberaterkanzlei auf mehrere Buchungskreise verteilt vorliegen, wie dies bei Berufsausübungsgemeinschaften mit Sonderbetriebsvermögen oft vorkommt, so konsolidieren Sie bitte die Ergebnisse für die ZiPP-Auswertung. Bei Rückfragen hierzu wenden Sie sich bitte an die Zi-Treuhandstelle unter der Rufnummer 030 4005 2444.

HMD

Für Steuerberater, deren Mandanten an dem Zi-Praxis Panel teilnehmen, hat die HMD-Software AG eine komfortable und einfache Lösung konzipiert. Diese wurde Ihnen mit dem HMD-Monatsupdate im September bereitgestellt. Bitte beachten Sie die nachfolgende HMD-Anleitung.


HMD-Anleitung zum ZiPP

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die HMD-Hotline unter 08152 988–111.


Wenn die gewünschten Praxisdaten in der Steuerberaterkanzlei auf mehrere Buchungskreise verteilt vorliegen, wie dies bei Berufsausübungsgemeinschaften mit Sonderbetriebsvermögen oft vorkommt, nutzen Sie bitte vor Erstellung der ZiPP-Auswertung die Konsolidierungsfunktion. Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Anleitung.


HMD-Anleitung Konsolidierung